أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الخميس، عن إتمام عملية إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بقيمة 6 مليارات دولار.
يشمل الإصدار ثلاث شرائح من السندات ذات الأولوية وغير المضمونة، مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بالشركة.
تتضمن الشرائح:
– 2 مليار دولار من السندات مستحقة في 2034، بعائد قدره 5.250%.
– 2 مليار دولار من السندات مستحقة في 2054، بعائد قدره 5.750%.
– 2 مليار دولار من السندات مستحقة في 2064، بعائد قدره 5.875%.
تم تسعير السندات في 10 يوليو 2024 وطرحت في سوق لندن للأوراق المالية، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الإصدار المستهدف بأكثر من ستة أضعاف، مما يعكس الاهتمام الكبير من المستثمرين الدوليين.
أشار زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو، إلى أن الطلب الكبير على السندات الجديدة يدل على المرونة المالية الاستثنائية للشركة، مؤكداً التزام أرامكو بالحفاظ على تصنيف ائتماني قوي وتعزيز مركزها المالي القوي.
