لقد خفضت المجموعة حصتها في المقرض الذي يقع مقره في شارلوت إلى 775 مليون سهم على وجه التحديد، أو حوالي 9.987 في المئة، بعد 15 يومًا متتاليًا من البيع. وبما أن الحصة الآن أقل من 10 في المئة، لم تعد «بيركشاير» ملزمة بالإبلاغ عن المعاملات ذات الصلة عقب التنفيذ، أي في غضون يومي عمل.
من المرجح ألا يعرف المستثمرون الإجراء الدقيق الذي اتخذه «بافيت» حتى منتصف فبراير في ملف 13 F الذي يكشف عن حيازات «بيركشاير» في نهاية العام.
لن يظهر ملف 13 F التالي في منتصف نوفمبر سوى المراكز القائمة اعتبارWا من نهاية سبتمبر، وفقًا لما ذكرته شبكة «سي إن بي سي» واطلعت عليه «العربية بيزنس».
مع ذلك، لاحظ الكثيرون أن أيقونة الاستثمار البالغة من العمر 94 عامًا ستحتاج إلى الاستمرار في بيع أسهم بنك «أوف أمريكا» في الوقت الحالي من أجل الحفاظ على حصتها أقل من علامة 10 في المئة. وذلك لأن برايان موينيهان، الرئيس التنفيذي، قال مؤخرًا إن البنك كان يشتري الكثير من الأسهم للتعويض جزئيًا عن البيع من أكبر مستثمر مؤسسي، مما يقلل من عدد الأسهم القائمة.
صمدت أسهم بنك «أوف أمريكا» بشكل جيد خلال هجرة «بافيت»، حيث ارتفعت بنسبة 0.6 في المئة في الأشهر الثلاثة الماضية. وقد اكتسب السهم ما يقرب من 25 في المئة في عام 2024 بالكامل حتى الآن.
منذ منتصف يوليو، باعت «بيركشاير» أسهمًا في بنك «أوف أمريكا» كل يوم تقريبًا (47 يومًا في المجموع) كلما تم تداول السهم فوق 39.25 دولارًا، وفقًا لمحلل باركليز جيسون غولدبرغ. وفي المجموع، تخلصت «بيركشاير» من أسهم في بنك «أوف أمريكا» بقيمة 10.5 مليار دولار، أو 25 في المئة من حصتها.
استحوذ «بافيت» في الأصل على حصته الضخمة في بنك «أوف أمريكا» على مرحلتين. اشترى أسهم ممتازة بقيمة 5 مليارات دولار وسندات الضمان في عام 2011 لتعزيز الثقة في المقرض المحاصر في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ثم حول سند الضمان إلى أسهم عادية في عام 2017.
بعد الحصول على موافقة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» على رفع نسبة الحيازة إلى أكثر من 10 في المئة، اشترى «بافيت» 300 مليون سهم إضافي في السوق المفتوحة في عامي 2018 و2019.
قدر «غولدبرغ» أن أول 700 مليون سهم كانت تكلفتها منخفضة بنحو 7 دولارات فقط للسهم، بينما كانت التكلفة المتوسطة لـ 300 مليون سهم التالية في الثلاثينيات. وقال المحلل إنه بسبب الآثار الضريبية، من الممكن أن تتوقف «بيركشاير» عن البيع بمجرد عودتها إلى 700 مليون سهم، الأمر الذي سيستغرق 16.5 يومًا أخرى من المبيعات بناءً على أنماط التداول الأخيرة.
يُتكهن بأن «بافيت» قد يخرج من مركزه بالكامل. قال الرئيس التنفيذي لشركة «بيركشاير» في الماضي إنه لا يحب مجرد تقليص المراكز إذا تغيرت وجهة نظره بشأن سهم ما.
قال «بافيت» في عام 2020 عندما تخلص بالكامل من حيازاته في شركات الطيران: عندما نبيع شيئًا ما، فغالبًا ما يكون ذلك حصتنا بالكامل. أعني أننا لا نقوم بتقليص المراكز. هذه ليست الطريقة التي نتعامل بها مع الأمر، تمامًا كما لو اشترينا 100 في المئة من شركة، فلن نبيع حتى 90 في المئة أو 80 في المئة.
من المؤكد أن موقف بنك «أوف أمريكا» قد يكون حالة فريدة بسبب إعجاب «بافيت» بالإدارة والصفقة التي تفاوض عليها شخصيًا في عام 2011.
بدا «بافيت» سلبيًا تجاه الخدمات المصرفية بعد أزمة البنوك الإقليمية في عام 2023 التي أطاحت ببنك «وادي السيليكون» وبنك «سيغنيتشر» وبنك «فيرست ريبابليك».
يعتقد «بافيت» أن فشل البنوك في عام 2008 أثناء الأزمة المالية، ومرة أخرى في عام 2023، قلل من الثقة في النظام بأكمله، وتفاقم بسبب الرسائل السيئة من الجهات التنظيمية والسياسيين. وفي الوقت نفسه، جعلت الرقمنة والتكنولوجيا المالية من عمليات سحب الأموال من البنوك مسألة أبسط بكثير في أوقات الأزمات.
قال «بافيت» في مايو 2023: لا تعرف ما حدث لثبات الودائع على الإطلاق. لقد تغير بحلول عام 2008. لقد تغير بسبب أزمة البنوك الإقليمية. وهذا يغير كل شيء. نحن حذرون للغاية في موقف كهذا بشأن ملكية البنوك.
أمضى «بافيت» السنوات القليلة الماضية في التخلص من مجموعة متنوعة من الحيازات الطويلة الأمد في صناعة الخدمات المصرفية، بما في ذلك «جي بي مورغان»، و«غولدمان ساكس»، و«ويلز فارغو»، و«يو إس بانكورب».
